Régen háború dúlt az angyalok és démonok között. Alexiel az Organikus Angyal fellázadt Isten ellen. De elvesztette a háborút. Testét egy kristályba zárták, lelkét pedig örökös újjászületésre ítélték...

A történet főszereplője egy 16 éves gimnazista fiú, Setsuna Mudou. A szülei elváltak, ő az apjánál él. A húga Sara Mudou pedig az anyjánál. Setsuna Sara iránt egy "kicsivel"  többet érez mint átlagos testvéri szeretet, szerelmes belé. Az anyja  ezért utálja. Mindenhogy próbálja őket elszakítani egymástól... Setsunát ezen felül még két démon is keresi, mivel, hogy ő benne reinkarnálodott Alexiel, és ezért ő a Megváltó. Kurai és Arakune (a démonok) felakarják "ébreszteni"  a Setsunában szunyadó Alexielt, hogy újra folytathassa a háborút.

Eközben Rocielt az Inorganikus Angyalt, Alexiel ikertestvérét is "felébresztették" rabságából. Természetesen  Rociel megakarja ölni Alexielt...